מיטב עסקים מייצגת בעלי חברות יצרניות ומפעלי תעשייה במכירה, רכישה ומיזוג, תוך ליווי פיננסי מעמיק ומדויק המבוסס על הכרה מלאה של נכסי המפעל ופוטנציאל הצמיחה.
מומחיות תעשייתית בלעדית וקשרים עם רוכשים אסטרטגיים וקרנות השקעה
למקסום תנאי העסקה וחיזוק מעמד החברה.
בעלי חברות יצרניות ומפעלי תעשייה לא צריכים להסביר ליועצים שלהם איך העסק עובד. אנו מבינים את המורכבות שמאחורי הפעילות היצרנית — מרצפת הייצור, הציוד והמכונות ועד הביצועים הפיננסיים, הלקוחות ופוטנציאל הצמיחה.
אנו מלווים מספר מצומצם של בעלי חברות ומנהלים את התהליך באופן אישי וממוקד, מהערכת השווי והכנת החברה למכירה ועד להצגתה בפני רוכשים אסטרטגיים וקרנות השקעה ולניהול המשא ומתן — במטרה למקסם את שווי העסקה ותנאיה.
לאורך כל התהליך אנו שומרים על דיסקרטיות מלאה, ומנהלים בקפידה את זהות הפונים, המידע והשיחות, כדי להגן על המוניטין והפעילות השוטפת של המפעל.
ייעוץ M&A לבעלי חברות יצרניות ומפעלי תעשייה, עם התמחות בעיבוד שבבי ומתכת, פלסטיק ופולימרים, מזון ומשקאות, תעשיות ביטחוניות, מכשור רפואי ופארמה, אלקטרוניקה, אוטומציה, חומרי בניין, מחזור ותעשיות ייצור נוספות.
הבנת התעשייה
ניתוח העסק
רוכשים אסטרטגיים
שמירה על זהות המוכר
עסק יצרני הוא הרבה יותר ממחזור ורווח. רוכשים ומשקיעים בוחנים את הפעילות כולה - החל מרצפת הייצור, הציוד והמכונות, דרך בסיס הלקוחות, כוח האדם ומערכות האיכות, ועד להון החוזר, פוטנציאל הצמיחה והיכולת של העסק להמשיך לפעול בהצלחה גם לאחר חילופי הבעלות.
מכירה מוצלחת מתחילה בהבנה של מה הרוכש באמת בוחן.
אנו מלווים בעלי חברות יצרניות ומפעלי תעשייה בתהליכי מכירה, הערכת שווי ורכישה, ובונים את תהליך העסקה סביב המאפיינים הייחודיים של כל פעילות. אנו מנתחים את העסק מנקודת המבט של הרוכש, מזהים את מנועי הערך ואת נקודות הרגישות, ומציגים את החברה בצורה שמחזקת את עמדתה מול רוכשים אסטרטגיים וקרנות השקעה.
תהליך המבוסס על הנתונים החשובים באמת: ציוד, כושר ייצור, ריכוז לקוחות, הסמכות, מלאי, הון חוזר, כוח אדם ופוטנציאל צמיחה.
01
רוכשים אסטרטגיים, קרנות השקעה ומשקיעים פרטיים בוחנים חברות תעשייתיות דרך פרמטרים שונים. אנו יודעים לזהות את הנקודות החשובות ולבנות סביבן את סיפור העסקה.
03
שוק התעשייה קטן ומקושר. חשיפה מוקדמת של תהליך מכירה עלולה להשפיע על עובדים, לקוחות, ספקים ומתחרים. לכן אנו מנהלים בקפידה את זהות המוכר, המידע והפניות לאורך התהליך.
02
ציוד ומכונות, כושר ייצור, ריכוז לקוחות, הסמכות, מלאי, הון חוזר, כוח אדם מקצועי ופוטנציאל צמיחה - כולם עשויים להשפיע על תפיסת השווי ותנאי העסקה.
04
מסמכים פיננסיים, נתוני ייצור, ציוד, חוזים, מערכות איכות, לקוחות, מלאי ותוכניות מעבר צריכים להיות מסודרים ומוכנים לפני שהרוכש מתחיל לבחון את העסק לעומק.
אנו מלווים בעלי חברות ומפעלי תעשייה במגוון רחב של סקטורים יצרניים ברחבי הארץ. ההתמחות שלנו מאפשרת לנו להבין לא רק את הנתונים הפיננסיים של העסק, אלא גם את הפעילות שמאחוריהם — תהליכי הייצור, הציוד והמכונות, כוח האדם, הרגולציה, בסיס הלקוחות ומנועי הצמיחה.
הכירו את תחומי התעשייה המרכזיים שבהם אנו פועלים:
מפעלי מתכת, עיבוד שבבי, תשתיות וקונסטרוקציה, עם הבנה של מורכבות קווי הייצור, הציוד והפעילות התפעולית.
יצרני רכיבים, מערכות אלקטרוניות, זיווד ופתרונות לתעשיות הביטחוניות, תוך דגש על מקצועיות, רגישות ודיסקרטיות.
מפעלי פארמה, תוספי תזונה, ויטמינים ומכשור רפואי, עם היכרות עם תקינה, חדרים נקיים ודרישות איכות מחמירות.
מזון ומשקאות, פלסטיק, פולימרים, אריזה ודפוס - תחומים שבהם כושר הייצור, הרגולציה ובסיס הלקוחות הם חלק משמעותי מערך העסק.
יצרני מכונות, מערכות אוטומציה, רובוטיקה ובקרה, עם הבנה של הטכנולוגיה, יכולות ההנדסה והערך הייחודי של הפעילות.
מחזור, כימיקלים, ריהוט, עץ ופתרונות תעשייתיים, תוך בחינת הטכנולוגיה, הפעילות התפעולית והזדמנויות הצמיחה.
לא מצאתם את התחום שלכם? אנו מלווים חברות יצרניות במגוון רחב של תחומי התעשייה - ומבינים כיצד מאפייני השוק, הפעילות והלקוחות משפיעים על שווי העסק והעסקה.
מיטב עסקים מלווה בעלי חברות יצרניות ומפעלי תעשייה בכל אחד מהשלבים הללו, עם מומחיות תעשייתית, ניסיון מעשי וקשרים עם רוכשים ומשקיעים. בחרו את הנתיב שמתאים לכם ונבחן יחד את הצעד הבא.
צוות המומחים של מיטב עסקים כולל אנשי מקצוע בכירים מהשורה הראשונה.
מודל זה מאפשר לכם ליהנות מארגז כלים מקצועי, כבד ומקיף ביותר - תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת וקשר ישיר ואישי מול שותפי המשרד לאורך כל הדרך.
בעלי מפעלים שמבינים את שווי העסק שלהם עוד לפני היציאה לשוק, מקבלים החלטות חכמות יותר בנוגע לעיתוי המכירה, לזיהוי הרוכש המתאים ולפעולות הנדרשות להשבחת העסק.
מכירת מפעל דורשת דיסקרטיות מוחלטת והבנה מעמיקה של השוק התעשייתי. בין אם אתה שוקל מהלך מכירה, זקוק להערכת שווי מקצועית או בוחן כניסה של משקיע אסטרטגי, אנחנו כאן כדי להעניק לך ליווי אישי ושקט נפשי. הצעד הראשון הוא שיחה דיסקרטית, שבה נבחן יחד את הפוטנציאל האמיתי של העסק שלך.
ללא עלות | ללא התחייבות | הערכה מקצועית | בדיסקרטיות מלאה
אעזרו בידע המקצועי והמעמיק שצברנו לאורך השנים וקבלו ייעוץ, ליווי, אבחון וניתוח הנדסי ותפעול של עסקאות M&A במגזר היצרני.