יועצי מיזוגים ורכישות בתעשייה
מכירת מפעלי תעשייה וייצור
במיטב עסקים אנו מומחים למיזוגים ורכישות (M&A) ומלווים בעלי מפעלי תעשייה וחברות יצרניות בגודל קטן בינוני,
בעלי מחזורי פעילות מינימלי של 5 מיליון ₪
אנו מייצגים באופן בלעדי בעלי מפעלי תעשייה וחברות יצרניות, ופועלים על בסיס עמלה המבוססת על הצלחה בלבד.
אינכם משלמים דבר עד שהמפעל שלכם נמכר.
השלב הראשון
כיצד אנו מובילים בעלי חברות ומפעלים לעסקת מכירה מוצלחת
יועץ M&A המתמחה במגזר התעשייתי ימכור את המפעל שלך במחיר גבוה יותר, בתנאים טובים יותר ובזמן קצר יותר מאשר מתווך שאינו מומחה בתחום. הסיבה לכך פשוטה: רוכשים בתחום התעשייה מתמחרים את המפעל שלך על סמך נתונים חלקיים בלבד שמתווכים שאינם מומחים בתחום פשוט לא יודעים איך להגן עליהם במשא ומתן.שווי הציוד והמכונות, תקני איכות מחמירים, ניתוח ריכוזיות לקוחות, הגדרת הון חוזר והעברת חוזי ייצור (OEM) - כל אלו הם חלק מארגז הכלים שלנו.
במיטב עסקים אנו מייצגים באופן בלעדי בעלי מפעלי תעשייה וחברות יצרניות. איננו מטפלים במסעדות, חנויות קמעונאיות, או עסקים צרכניים – אנו מתמקדים אך ורק במגזר התעשייתי והיצרני, בעל מחזורי פעילות משמעותיים.אנו לא "סתם מפרסמים" וממתינים שיגיע קונה מקרי - אנו יוצאים לשטח ופועלים באופן אקטיבי וממוקד לאיתור ויצירת חיבור מול הקונה הנכון והמדויק ביותר עבור המפעל שלך.
רוצים לדעת כמה החברה או המפעל שלכם שווים? להערכת שווי העסק.
רוצים להבין כיצד מתבצע תהליך המכירה? המדריך למכירת מפעל תעשייה.
דיסקרטיות מלאה
בכל שלבי התהליך
ליווי אישי
עד להשלמת העסקה
התמחות בתעשייה
חברות ומפעלי תעשייה
מקסום שווי
ניהול משא ומתן
לפני שמוכרים
מה בעלי מפעלי תעשייה באמת צריכים לפני מכירת העסק
מכירת חברה או מפעל אינה מסתכמת במציאת רוכש. הצלחת העסקה תלויה בהערכת שווי נכונה, שמירה על דיסקרטיות, איתור הרוכשים המתאימים וניהול מקצועי של התהליך עד להשלמת המכירה.
הערכת שווי מקצועית
קבלו תמונת מצב אמינה של שווי העסק לפני תחילת הפיתוח, לניהול משא ומתן ממקום של ידע וניסיון.
תהליך מכירה דיסקרטי
אנו מנהלים עובדים מכירה מסודר, שומרים על סודיות העסק ומציגים אותו רק בפני רוכשים מתאימים לאחר חתימה על הסכם סודיות.
ליווי עד השלמת העסקה
משלב ההיערכות ועד החתימה – אנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך, מנהלים את המשא ומתן ופועלים להשגת העסקה הטובה ביותר עבורכם.
תהליך העבודה
תהליך 6 השלבים למכירת חברה או מפעל
מכירת חברה או מפעל היא תהליך מורכב, ולכן אנו מלווים כל עסקה באמצעות מתודולוגיה סדורה הכוללת שישה שלבים ברורים –
החל מהגדרת היעדים והערכת השווי, דרך איתור רוכשים מתאימים ועד להשלמת העסקה וקבלת התמורה.
1
ייעוץ והגדרת מטרות
אנו מתחילים בפגישה דיסקרטית להבנת מטרות המכירה, לוחות הזמנים והיעדים האישיים שלכם, כדי לבנות אסטרטגיה שתתאים בדיוק לעסק ולציפיות שלכם.
2
הערכת שווי והכנה לשוק
אנו מבצעים הערכת שווי מקצועית, מזהים מנועי ערך ונקודות לשיפור, ומכינים את החברה כך שתוצג בצורה האטרקטיבית ביותר בפני רוכשים פוטנציאליים.
3
הכנת חומרי המכירה
אנו מכינים ספר מכר (CIM) מקצועי המציג את פעילות החברה, יתרונותיה ופוטנציאל הצמיחה שלה, באופן שמאפשר לרוכשים להבין את מלוא הערך העסקי.
4
איתור רוכשים ופנייה דיסקרטית
אנו פונים באופן דיסקרטי לרוכשים אסטרטגיים, קרנות השקעה ומשקיעים רלוונטיים, תוך שמירה מלאה על סודיות וחשיפת מידע רק לאחר חתימה על הסכם סודיות (NDA).
5
משא ומתן ומבנה העסקה
אנו מנהלים את המשא ומתן על כלל מרכיבי העסקה – מחיר, תנאי התשלום, מבנה העסקה וסעיפים מסחריים – בשיתוף מלא עם היועצים המשפטיים והפיננסיים שלכם.
6
בדיקת נאותות והשלמת העסקה
אנו מלווים אתכם לאורך שלב בדיקת הנאותות, מתאמים בין כלל הגורמים המעורבים ופועלים יחד עם היועצים המשפטיים והפיננסיים שלכם עד לחתימה, השלמת העסקה והעברת התמורה.
בזמן שאתם ממשיכים לנהל את החברה או המפעל, אנו מנהלים עבורכם את תהליך המכירה – בדיסקרטיות, במקצועיות ובמטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר
תחומי התמחות
הענפים בהם אנו מלווים עסקאות מכירה ומיזוגים
מיטב תיווך עסקים מתמחה בליווי עסקאות מכירה, רכישת ומיזוגים (M&A) של חברות ומפעלי תעשייה במגוון רחב של ענפים. אנחנו יכולים להבין את המאפיינים של כל תחום בתעשייה, לזהות את מנועי הערך שלו ולהוביל למקצועיות המותאם לכל חברה ולכל מפעל.
מתכת ועיבוד שבבי
עיבוד שבבי, מסגרות, קונסטרוקציות, אלומיניום, סטרוזיה וייצור רכיבים אקדוקים.
פלסטיק ופולימרים
מפעלי הזרקה, ניפוח, ואקום פורמינג, אריזות ומוצרים תעשייתיים מורכבים.
מזון ומשקאות
קווי ייצור, אריזה, יקבים ומפעלי מזון הפועלים תחת תקני איכות מחמירים.
תעשיות ביטחוניות
ייצור רכיבים תעופתיים, זיווד ממוגן, חומרים מרוכבים וספקי מערכת הביטחון.
מדיקל ופארמה
מכשור רפואי, תרופות, תוספי תזונה, ויטמינים ומפעלי ייצור תחת תקני איכות מחמירים.
כימיקלים מתקדמים
מפעלי דבקים, חומרי ניקוי, קוסמטיקה, תוספים לבנייה וחומרים מיוחדים.
אלקטרוניקה וזיווד
כרטיסים אלקטרוניים, חיווט, מערכות אלקטרוניקה וזיווד למגזר האזרחי והביטחוני.
ריהוט ונגרות
מפעלי ריהוט, עץ, עיצוב פנים, פרויקטים ומוסדות.
חומרי בניין
בטון, שיש, גבס, אלמנטים טרומיים וחומרי גלם לענף הבנייה.
אוטומציה תעשייתית
רובוטיקה, מכונות, לוחות חשמל, פנאומטיקה ומערכות בקרה.
מחזור ואיכות הסביבה
מפעלי מחזור, השבה, גריסה ועיבוד חומרי גלם ממוחזרים.
דפוס ואריזה
מפעלי דפוס, אריזות גמישות, קרטון ומדבקות לתעשייה.
החברה או המפעל שלכם פועלים באחד מהענפים הללו? נשמח להכיר אתכם, להעריך את שווי העסק ולבחון את הפוטנציאל המכירה – בדיסקרטיות מלאה וללא כל התחייבות, "לתיאום שיחה דיסקרטית."
נקודת המבט של בעלי עסקים
ניסיון מהשטח. מומחיות בתעשייה.
כבעלי מפעלים לשעבר, אנו מבינים בדיוק מה מונח על כף המאזניים – כי היינו בנעליים שלכם. עבורנו, מכירת חברה או מפעל היא הרבה יותר מעסקה פיננסית.
ליווי אישי של השותפים
עבודה ישירה ורציפה עם שותפי המשרד לאורך כל התהליך, ללא העברת הטיפול לגורם אחר.
גישה לרשת רוכשים אסטרטגיים
גישה ישירה לרוכשים אסטרטגיים, קרנות השקעה, חברות אחזקה ומשקיעים פרטיים המחפשים באופן פעיל חברות ומפעלי תעשייה.
דיסקרטיות היא ערך עליון
מכירת חברה מחייבת סודיות מוחלטת. אנו חושפים מידע רק בפני רוכשים מתאימים, לאחר סינון קפדני וחתימה על הסכם סודיות (NDA).
מודל עמלת הצלחה בלבד
ללא מקדמות וללא תשלומים חודשיים. שכר הטרחה משולם רק לאחר השלמת העסקה.
הערכת שווי
התחילו את תהליך המכירה עם הערכת שווי מקצועית
מכירת חברה או מפעל לא צריכה להתחיל מהצעת מחיר של רוכש פוטנציאלי. היא צריכה להתחיל בהבנה אמיתית של שווי העסק, מנועי הערך שלו והפעולות שיכולות להגדיל את התמורה שתקבלו בעת המכירה.
הערכת שווי מקצועית מסייעת לקבוע את אסטרטגיית המכירה, לזהות הזדמנויות להשבחת העסק ולהגיע למשא ומתן מעמדת כוח. למידע נוסף על תהליך הערכת השווי שלנו, בקרו בעמוד הייעודי.
אל תתנו לרוכש אחד לקבוע את המחיר
גם אם קיבלתם פנייה מרוכש רציני, אין פירוש הדבר שקיבלתם את ההצעה הטובה ביותר. תהליך מכירה מקצועי חושף את העסק למספר רוכשים מתאימים, יוצר תחרות ומסייע למקסם את שווי העסק.
דיסקרטיות
הדיסקרטיות שלכם היא האחריות שלנו
שמירה על דיסקרטיות היא תנאי בסיסי בכל עסקת מכירה. לכן בנינו תהליך עבודה מבוקר, המאפשר להציג את העסק בפני רוכשים מתאימים בלבד, תוך שליטה מלאה על המידע הנחשף בכל שלב.
סינון רוכשים קפדני
לא כל מתעניין הופך לרוכש פוטנציאלי. אנו בוחנים את רצינותו, יכולתו הפיננסית והתאמתו לעסק לפני תחילת התהליך.
NDA לפני חשיפת מידע
כל רוכש עובר סינון ראשוני וחותם על הסכם סודיות (NDA) לפני קבלת מידע רגיש על החברה.
ביקורים מבוקרים במפעל
ביקורים במפעל ופגישות עם הנהלת החברה מתקיימים רק בשלבים מתקדמים, באופן שאינו פוגע בפעילות השוטפת.
פרסום אנונימי
אנו מציגים את העסק ללא חשיפת שם החברה, בעלי המניות, הלקוחות או כל פרט מזהה אחר.
שאלות נפוצות
שאלות ממוכרים בתחום התעשייה
כיצד מחושב שווי של מפעל תעשייתי ובאילו מכפילים נמכרים מפעלים?
מפעלים במגזר היצרני מוערכים באמצעות תהליך של תיאום וניקוי רווחים - חילוץ הרווח התפעולי האמיתי והמייצג של הפעילות והכפלתו במכפיל שוק ספציפי לתת-המגזר שלך (הנעים לרוב בין פי 3.5 לפי 7). המכפיל נקבע ומשתקף ישירות לפי רמת היציבות שהרוכש מזהה ברצפת הייצור ביום שאחרי הרכישה: איכות ההסמכות והתקנים (סקטורים ביטחוניים או רפואיים נהנים ממכפילים בחלק העליון של הטווח), רמת פיזור הלקוחות, ומצב המכונות וצבר ההזמנות.
כיצד אוכל להגדיל את שווי המפעל שלי לקראת מכירה?
הפעולות בעלות ההשפעה הגבוהה ביותר על המכפיל ועל מחיר המכירה הן: פיזור בריא של בסיס הלקוחות, שמירה על תקני איכות והסמכות מסודרות, תיעוד ומיסוד של תהליכי העבודה על רצפת הייצור (כך שהמפעל יוכל לתפקד בצורה עצמאית ושוטפת), ובניית המשכיות עסקית באמצעות הסכמי מסגרת או הזמנות רכש חוזרות.
האם העובדים, הספקים או הלקוחות שלי יגלו שאני שוקל למכור?
בשום אופן לא - אלא אם כן ומתי שאתה תבחר לספר להם. שמירה על סודיות ודיסקרטיות מוחלטת היא אבן היסוד של העבודה שלנו. הפנייה הראשונית לשוק היא "עיוורת" לחלוטין (אנו מציגים רק תיאור כללי ואזור גיאוגרפי רחב); קונים פוטנציאליים מחויבים לחתום על הסכם סודיות לפני קבלת מידע מזהה; ואנו מתאמים ומנהלים את כל ביקורי האתר והפגישות בצורה חסויה כדי להגן על השקט התעשייתי שלך.
כמה זמן לוקח למכור חברה או מפעל תעשייתי?
ציר הזמן הטיפוסי בשוק החברות והמפעלים בישראל נע לרוב בין 6 ל-12 חודשים ממועד ההתקשרות ועד לחתימה הסופית וסגירת העסקה.
התהליך מחולק בדרך כלל לארבעה שלבים עיקריים:
שלב א' - הכנה ואסטרטגיה (כחודש): איסוף הנתונים, ביצוע הערכת שווי, נרמול דוחות כספיים ובניית תיק נתוני המפעל הדיסקרטי והאנונימי.
שלב ב' - שיווק ופנייה לשוק (עד חצי שנה מתחילת התהליך): פנייה חסויה וממוקדת לקונים אסטרטגיים וקרנות השקעה מתאימות, ניהול פגישות ראשוניות וקבלת מכתבי כוונות לא מחייבים (LOI).
שלב ג' - בדיקת נאותות (חודשיים-שלושה): מעבר לשלב בדיקות הנאותות החשבונאיות, המשפטיות והתפעוליות על ידי הקונה.
שלב ד' - סגירה משפטית (חודש-שלושה): ניסוח הסכמי הרכישה הסופיים (SPA), הסדרת מבני המימון הבנקאיים או המוסדיים, והעברת הבעלות בפועל.
מי הם הקונים המובילים של חברות ומפעלי תעשייה?
הרוכשים בשוק הישראלי של חברות ומפעלי תעשייה בגודל בינוני וקטן, מתחלקים לארבע קטגוריות עיקריות:
רוכשים אסטרטגיים (מתחרים ושותפים עסקיים): מפעלים גדולים יותר או חברות מענפים משלימים, שמחפשים להרחיב את כושר הייצור שלהם, לקצר שרשראות אספקה או להכניס יכולות חדשות פנימה (למשל: חברת הפצה שרוכשת מפעל אריזה, או מפעל מתכת כבד שרוכש בית מלאכה לעיבוד שבבי מדויק). קונים אלו משלמים לרוב את המכפילים הגבוהים ביותר בגלל הסינרגיה המיידית.
קרנות השקעה פרטיות וקבוצות פיננסיות (Private Equity): קרנות וקבוצות משקיעים ממוקדות תעשייה, המחפשות באופן אקטיבי מפעלים יציבים, רווחיים ובעלי תזרים מזומנים חזק בתחומי המזון, הפלסטיק, הכימיקלים והאוטומציה. הן רוכשות את המפעל כפלטפורמה עובדת במטרה לפתח ולייעל את הפעילות קדימה.
קבוצות ניהול ויזמים פרטיים: אנשי תעשייה מנוסים, מנהלי מפעלים בכירים לשעבר או יזמים בעלי הון עצמי, שמחפשים לרכוש מפעל פעיל ובריא עם רצפת ייצור עובדת, כדי להיכנס לנעלי הבעלים, להוביל את החברה ולהפעיל אותה באופן אקטיבי ויום-יומי.
משרדי ניהול הון משפחתי (Family Offices): גופי השקעה פרטיים המנהלים את הונן של משפחות אמידות. בניגוד לקרנות רגילות, הם מחפשים השקעות סולידיות לטווח ארוך מאוד, מעריכים מאוד מפעלים מסורתיים בעלי מורשת ותרבות ארגונית חזקה, ולעיתים קרובות מציעים את מבני העסקה הגמישים ביותר עבור המוכר.
מהן הטעויות הנפוצות ביותר שבעלי מפעלים עושים לפני מכירה?
הטעויות היקרות ביותר שאנו פוגשים בשטח הן: יציאה לשוק עם דוחות כספיים מבולגנים, הפרת דיסקרטיות על ידי שיתוף עובדים או לקוחות מוקדם מדי, והסתמכות על קונה יחיד במקום יצירת תהליך חכם. בנוסף, בעלים רבים מאפשרים לביצועים התפעוליים של המפעל לרדת במהלך חודשי בדיקת הנאותות, או נזכרים לבצע תכנון מס רק לאחר שכבר נחתם מכתב הכוונות.מכירה מנוהלת ומקצועית זקוקה למסלול של כ-12 חודשים, והתוצאות הטובות ביותר מגיעות מבעלים שמתחילים להיערך לכך עוד לפני מועד היציאה המתוכנן.
מתי הזמן הטוב ביותר למכור את המפעל שלי?
הזמן המושלם למכירה הוא כששלושה גורמים מרכזיים מצטלבים: כאשר ביצועי המפעל חזקים ובמגמת צמיחה; כאשר תנאי השוק והענף מעודדים רכישות (יש נזילות גבוהה אצל קרנות השקעה או מהלכי מיזוגים אסטרטגיים); וכאשר אתה מוכן באופן אישי ומנטלי ליום שאחרי. רוב הבעלים ממתינים זמן רב מדי - לעיתים קרובות עד לתחושת שחיקה קשה, אירוע בריאותי או אובדן פתאומי של לקוח מפתח שכופים עליהם את ההחלטה. מכירה לחוצה תמיד מתבצעת במחיר נמוך יותר משווי השוק. הצעד הנכון הוא לקבל הערכת שווי אמיתית ובדיקת מוכנות כ-12 חודשים מראש ויותר, ולתזמן את המכירה בצורה אסטרטגית.
מהן העמלות שלכם והאם אתם גובים תשלום מראש?
מיטב עסקים פועלת על בסיס עמלה המבוססת על 100% הצלחה - אין אצלנו דמי קדימה, אין עמלות חודשיות, אין עמלות רישום ואין כל חיוב עבור הערכת השווי או הייעוץ הראשוני. אתה משלם רק כאשר העסקה נחתמת והמפעל נמכר בפועל. העמלה נקבעת כאחוז משווי העסקה הסופי, והיא מוסכמת ושקופה בכתב עוד לפני שנתחיל לעבוד. המודל הזה מבטיח שהאינטרסים שלנו מסונכרנים לחלוטין עם שלך: אנו מרוויחים רק כשאתה מקבל את המחיר הנכון, בתנאים הנכונים ומול הקונה המתאים ביותר. אם המפעל שלך לא נמכר בתהליך - אינך חייב לנו דבר.
התחילו בשיחה דיסקרטית
מכירת חברה או מפעל מתחילה בשיחה דיסקרטית על העסק, מטרות המכירה ולוחות הזמנים שלך. בפגישה הראשונית נבין את מאפייני החברה, נבחן את פוטנציאל העסקה ונציג את הדרך הנכונה להתקדם – ללא התחייבות ותוך שמירה מלאה על סודיות.
ללא עלות | ללא התחייבות | הערכה מקצועית | בדיסקרטיות מלאה
מיטב עסקים
תיווך מפעלי תעשייה - מכירה, מיזוגים ורכישות
אעזרו בידע המקצועי והמעמיק שצברנו לאורך השנים וקבלו ייעוץ, ליווי, אבחון וניתוח הנדסי ותפעול של עסקאות M&A במגזר היצרני.